- 功能要点
员工可以提交工作日报、周报、月报给指定人员,同时也可以抄送指定人员;
报告统计可以查看日报、周报、月报提交情况;
可以设置哪些角色需要提交工作汇报、及提交截止时间、提醒时间;
工作日报可以自定义工作日,非工作日不会提醒。
- 提交工作日报
在【工具-工作汇报】页面,点击【新增工作汇报】,可提交工作日报、周报、月报。
创建工作汇报时,可以选择类型、日期。
如果有设置报告提交截止时间,超过该时间提交的报告,会显示「补交」标签。
右侧的销售简报,是在管理后台可以设置要关注哪些数据,也可以不开启,不开启,则不会展示。
- 报告统计
可以查看员工工作汇报提交情况。
有三种状态:按时提交、未提交、逾期补交。
- 工作汇报设置
入口:管理中心-工具-工作汇报设置
数据展示设置。可手动设置汇报中需重点关注的数据指标(如有效外呼数),设置后员工提交汇报时将自动展示该数据模块;未设置则不显示。
报告统计。支持单独开启 / 关闭日报、周报、月报的统计功能(如仅开启周报统计);若某周期统计(如日报)处于禁用状态,员工提交汇报时将自动隐藏该周期的提交入口。
未提交提醒配置。开启统计后,可自定义未提交报告的提醒规则:选择提醒对象;设定提醒时间。
工作日范围设置。可预设团队工作日(如周一至周五),系统将自动适配:日报统计范围仅包含工作日,非工作日不纳入统计; 非工作日自动跳过未提交报告提醒。