员工客户池保有量及其他设置
1.1 客户私池保有量设置
进入【管理中心】-【客户】-【保有量设置】，可按全公司/部门/人员设置个人私池可保有的客户数量上限，保持客户池的流动，避免资源滞留浪费。
1.2 客户公海规则设置
一般仅编辑默认公海即可，如需设置多个公海请咨询客户成功经理沟通使用方案。
- 支持设置自动掉保规则，n天未跟进/n天未成交/n天未创建商机的客户将自动掉入公海；
- 支持设置领取规则，掉入公海的客户n天内不可被领取；
- 支持设置自动分配规则，进入公海的客户自动按规则分配给特定人员。
员工线索池保有量及其他设置
2.1 线索私池保有量设置
进入【管理中心】-【线索全流程】-【保有量设置】，可按全公司/部门/人员设置个人私池可保有的线索数量上限，保持线索池的流动，避免资源滞留浪费。
2.2 线索公海规则设置
一般仅编辑默认公海即可，如需设置多公海请咨询客户成功经理沟通使用方案。
- 支持设置自动掉保规则，n天未跟进/n天未转为客户的线索将自动掉入公海；
- 支持设置领取规则，掉入公海的线索n天内不可被领取；
- 支持设置自动分配规则，进入公海的线索自动按规则分配给特定人员。
客户商机设置
3.1 商机流程设置
设置商机流程，用于对客户所处的商机阶段的管理，可自定义设置如：需求确认、谈判报价、合同阶段、赢单、输单等状态。
输单原因设置，用于记录商机最终输单的原因，方便统计总结问题。
线索/客户来源设置
预设好线索/客户来源的分类，方便资源管理、转化率跟踪等。
线索/客户退回公海原因设置
预设好线索/客户退回公海的原因类别，方便资源维护管理、问题总结。
线索/客户/联系人标签设置
分别预设线索/客户/联系人的标签分类与标签值，如使用“意向度”标签区分线索/客户的优先等级，使用“客户规模“区分线索/客户的潜力和重要等级等。
线索/客户/联系人/商机/合同自定义字段设置
支持给”线索/客户/联系人/商机/合同“模块增加、减少多种类型字段，使资源管理高效、个性化。
