如何管理线索/客户资源

线索管理

进入【线索】-【线索全流程】,可以查看所有添加到线索的企业联系方式,可以点击电话按钮,通过小蓝本外呼功能进行呼叫,或导出。经过人工联系后,对于高意向线索,可以一键转为客户,在【CRM】中进行后续的客户维护动作。

点击线索“姓名”可进入线索详情页做进一步操作。

支持按各类维度筛选线索,如今日待办线索、高意向线索等。

客户管理

进入【CRM】-【客户】,可以查看到所有添加到客户的企业。CRM支持大部分基本的客户管理功能,包括写跟进、写待办、商机管理、合同管理、回款管理、拜访日志等,全方位管理客户资源。

点击“客户名称”,可进入客户详情页,进行更多操作。

支持多维度筛选客户资源