20231123更新:线索客户自定义筛选条件等

更新内容

线索、客户,自定义筛选条件

线索、客户、联系人,系统字段支持设置是否启用、是否必填

跟进客户新收录手机号提醒

线索、客户自定义筛选条件

线索(我的线索、已转客户线索、公海线索)、客户(我的客户、协作客户、公海客户),可自定义筛选条件。

可自定义字段包含系统字段、自定义字段(不含文本类型)。

线索、客户、联系人自定义系统字段是否启用、必填

线索、客户、联系人,系统字段可自定义是否启用、是否必填;禁用后的字段,新增/编辑页面、线索/客户详情页将不再展示。

并且可以拖动调整排序。顺序调整后,新增/编辑页面、线索/客户详情页展示字段的顺序也会同步调整。

系统字段也支持编辑显示名称、输入提示。

跟进客户新收录手机号提醒

跟进中的客户,如果最近3天有新增联系方式,在客户列表和客户详情页会有提示。

线索详情页优化

增加了:相关线索模块,展示本人名下、公海相同企业名称的线索。