2022.09.21更新:客户详情页增加合同入口

【主要升级功能】

  • 客户详情页,新增合同入口;
  • 合同审批流程,分支条件新增设置项;
  • 合同编号规则,新增补充协议编号规则设置;

客户详情页新增合同入口

客户详情页,新增「合同」tab,可新增合同、查看该客户下所有合同信息。

合同审批流程,分支条件新增设置项

合同审批流程,分支条件新增:合同性质、合同模板;

合同性质:主合同、补充协议;

合同模板:我方模板无修改、我方模板有修改、对方模板。

合同编号规则,新增补充协议编号设置规则

同一个合同类型,可以设置主合同编号规则、补充协议编号规则。

补充协议编号规则,即:原合同编号+补充协议序列号。

场景1:客户A到期续签,服务内容和原合同一致,只是约定下续签期限,只需签署补充协议。

创建合同时,「合同类型」选择:增购,「合同性质」选择:补充协议后,需要选择原「主合同」名称后,则合同编号按补充协议规则生成。

如:原主合同编号为:ZG-2022-0005,则该合同的补充协议编号为:ZG-2022-0005-01。

场景2:客户A到期续签,服务内容和原合同有很大差别,需签署完整的新合同

创建合同时,「合同类型」选择:增购,「合同性质」选择:主合同,则合同编号按主合同规则生成。