功能概述
线索全流程,即线索生命周期管理,分为线索获取、线索清洗、客户、商机、售后服务5个阶段。以生命周期维度呈现线索详情,详实记录线索在系统中流转步骤,实现全流程可追溯,为线索分析提供数据基础。
功能详情
功能入口
入口:线索中心-线索全流程(原智能CRM-线索管理)-线索详情页。



功能介绍
线索基础信息
1.线索基础信息由线索名称(即联系人姓名)、联系人手机号、联系人手机号标签、联系人部门、职位、企业名称、线索来源、跟进状态、负责人、跟进时间字段组成。
2.本期新增「联系人手机号标签」字段,标签类型包含:手机号码归属地、活跃度、风险号、沉默号、空号、未知。
3.基础信息后展示按钮「更多信息」,点击「更多信息」按钮,页面向下滑动定位到「线索详情」模块,查看更多线索信息。

线索云名片信息
1.云名片信息是基于手机号码查询的联系人相关信息。
2.云名片信息属于付费功能,需要先购买【线索补全】二级功能模块。在拥有【线索补全】功能的基础上,每条数据需要单独付费补全。页面展示如下图1。
3.补全云名片信息后,云名片字段由打码转为明文展示。页面展示如下图2。
4.如果该联系人没有云名片信息,则「线索云名片信息」模块隐藏不展示。页面展示如下图3。
5.如果该企业账号未购买【线索补全】二级功能模块,则提示账号暂未开通或产品已过期。页面展示如下图4。
6.如果企业购买了【线索补全】二级功能模块,但是未给用户开通访问权限,则提示未开通访问权限,请联系公司管理员。页面展示如下图5。





线索全流程
1.线索全流程分为5个阶段,分别是线索获取、线索清洗、客户、商机、售后服务。
2.线索获取,指线索创建,包含用户手动导入、手动创建、从智能拓客等模块加入线索。
3.线索清洗,指用户对线索进行各种形式的跟进处理。进入【线索中心-线索全流程】模块的所有线索的初始阶段为:线索清洗。
4.客户,指用户将该条线索清洗后,认为线索有价值,进行转客户操作。
5.商机,指用户在客户的基础上创建商机。
6.签单,指客户或商机签单成交。
7.售后服务,指客户或商机签单成交后的客户成功服务阶段。售后服务模块本次版本不包含,本次版本流程截止签单。
8.线索动态,包含写跟进、写待办、线索全流程、跟进记录、跟进行为、操作日志。
9.线索全流程、跟进记录、跟进行为、操作日志4个子tab,由原「跟进记录」模块拆分而来。线索全流程包含跟进记录、跟进行为、操作日志。
(1)跟进记录:仅指用户写跟进、写待办相关的记录。
(2)跟进行为:仅包含公费电话呼叫和拜访日志模块的记录。
(3)操作日志:指跟进记录、跟进行为以外的所有系统操作记录。

线索详情
1.线索详情模块为原线索详情页中的「基本信息」和「更多信息」模块的整合。
