功能概述
客户自定义标签功能,满足用户根据客户特征进行打标签的需求,方便对客户快速识别、快速分类。支持用户自定义设置标签分类和标签值,实现个性化客户分类。
角色权限
(1)客户负责人本人、客户协作人本人,客户负责人上级、客户协作人上级有权限查看、编辑/新建客户标签。
(2)所有角色有权限设置客户自定义标签,新建标签类别和标签值。
功能详情
客户自定义标签设置
(1)导航菜单入口:管理中心-业务配置-自定义标签

(2)自定义标签类别设置
A.自定义标签分为自定义标签类别和自定义标签值。
B.自定义标签类别新建,点击「新建类别标签」按钮,打开【新建标签类别】弹窗。
C.类别名称、可选标签、标签颜色为必填项。可选标签字段指:该类别标签的标签值是单选或多选。
D.数量限制:标签类别最多支持设置30类;单个标签类别最多支持设置20个标签值。单个客户最多支持打20个标签值。


(3)自定义标签值设置
A.在标签类别创建好之后,才可以创建标签值。标签值隶属于标签类别。
B.点击右上角「新建标签」按钮,打开【新建标签】弹窗。
C.新建标签支持单个新建、批量新建。批量新建方式:一行一个标签,换行即可。
D.单个标签类别下最多支持20个标签值。每个标签值文字长度不得超过8个字符。

我的客户打标签
(1)我的客户页面
A.筛选器新增筛选字段「客户标签」,点击下拉框展示所有的标签类别和标签值。根据【自定义标签】设置页面设置的单/多选进行筛选。


B.客户列表新增字段「标签」,展示客户的标签信息。默认展示2个标签,悬浮框展示更多标签。

C.自定义列选择是否展示「标签」字段,默认不展示。点击勾选后在列表中展示。

D.新建客户,手动创建,新增非必填字段「客户标签」。

E.新建客户,批量导入,模板新增「标签」字段,新增导入说明提示。

F.导出客户,导出字段新增可选字段:「标签」

(2)我的客户详情页
A.客户名称下方,新增自定义标签行。默认展示「添加标签」按钮,添加后在标签末尾展示「编辑」按钮。


B.编辑、修改、删除标签操作,入口统一为「编辑」按钮,通过点选方式实现。编辑后自动生成跟进记录。


客户公海标签
(1)筛选器新增筛选字段「客户标签」,点击下拉框展示所有的标签类别和标签值。根据【自定义标签】设置页面设置的单/多选。
(2)客户列表新增字段「标签」,通过自定义列设置控制展示与否。默认不展示。
(3)客户列表标签展示2个,超过部分悬浮框展示。

(4)新建客户,手动创建客户,新增非必填项「客户标签」字段。

(5)新建客户,批量导入客户,模板新增「标签」字段,新增导入说明提示。

(6)公海客户导出,新增导出可选字段「标签」。

协作客户打标签
(1)协作客户列表新增字段「标签」,用于展示该客户的标签。超过2个标签以悬浮框的样式展示。

(2)自定义列设置,新增「标签」字段。

(3)客户列表导出,新增导出可选字段「标签」。

(4)协作的客户详情页,支持编辑、修改、删除、查看客户标签,并自动生成跟进记录。
