重点更新内容
- 新增了销售报表，包括：
商机洞察
线索洞察
销售过程报表
销售业绩报表
- 优化工作台，增加待办提醒、销售简报等功能。
- 小蓝本导航全新升级、上线产品使用指南
商机洞察
商机销售漏斗
商机销售漏斗主要是按预计成交日期查看各销售阶段的商机数量和商机金额。可以按预计成交日期、负责人、商机来源查询。
也可以查看各销售阶段商机数量占比、商机金额占比。
员工商机统计
按部门/负责人、商机来源、预计成交日期等查看员工/部门的商机数、预计成交金额。
商机来源统计
按预计成交日期查看部门/员工的各来源的商机数、预计成交金额及占比，以及各来源的商机阶段分布。
输单原因分析
可以按来源、部门/负责人查看各输单原因的商机数、输单金额及占比。
线索洞察
员工线索统计
按创建时间查看创建人新增线索数及状态。
转客户：指当前已转客户的线索；
退回公海：指当前已退回公海的线索。
（线索转客户）转化率：已转客户线索数/新增线索数
线索转化分析
可以按创建时间查看销售人员不同来源的线索转化情况。
商机数：指当前已转客户的线索创建的商机数；
（线索转商机）转化率：商机数/新增线索数；
赢单率：赢单商机数/商机总数。
线索无效原因分析
可以查看退回公海的线索，退回原因数及占比。
销售过程报表
业务新增报表
可以查看销售人员每日新增线索数、新增客户数、新增商机数。
跟进记录报表
可以按时间查看销售人员每日跟进线索次数、跟进客户次数、跟进商机次数。
跟进次数：指写跟进记录的次数；同一个客户，写n次跟进，则跟进次数+n。
销售业绩报表
赢单商机报表
按赢单时间查看销售人员赢单商机数和赢单金额。
工作台
仪表盘
默认查看本人最大数据权限的销售简报、销售漏斗、业绩排行榜。
销售简报：新增线索、新增客户、新增商机、写跟进次数、赢单金额、赢单商机数。
销售漏斗：按预计成交日期查看各阶段的商机数、预计成交金额。
排行榜：销售人员赢单金额排行榜。
待办客资
本人待跟进的客户、线索等。
待跟进线索：本人名下状态为“未跟进”的线索；
待跟进客户：本人名下状态为“未跟进”的客户；
即将掉保的线索：本人今日即将掉保的线索；
即将掉保的客户：本人今日即将掉保的客户；
三天内预计成交商机：本人名下预计成交日期为最近3天的商机（含今天）。
待办事项
本人的线索、客户、商机待处理的跟进计划。
点击“查看全部”，可查看全部待办计划。
新增时机
本人创建的时机，每日有新增线索时会及时提醒。
导航升级调整
小蓝本导航根据销售流程进行调整，优化用户体验。
智能拓客：智能潜客、潜客市场、智能时机、解锁列表
智能名片：访客雷达、使用统计
智能触达：双向外呼、AI外呼、智能人脉
智能CRM：线索管理、客户管理、商机管理
智能情报：我的情报、管理竞品公司
报表中心：商机洞察、线索洞察、销售过程报表、销售业绩报表
资源中心：使用指南
应用市场：购买产品、订单管理、消费明细
管理中心：我的企业、部门与员工、角色与权限、智能名片管理、业务设置
