2021.09.17-V1.4.4-智能CRM优化、高级筛选新增行业模板

重点更新内容

1、解锁列表

公司可以统一设置分组名称,销售人员解锁企业时,可以设置分组。

2、CRM优化

(1)线索、客户、商机写跟进的同时可以设置下次跟进时间和跟进事项;

(2)线索、客户、商机有待办时,列表中会显示待办事项图标;

(3)编辑商机时,阶段变更为【输单】,需要填写输单原因;

(4)退回公海原因和商机输单原因自定义。

3、高级筛选新增行业模板。

解锁列表

解锁列表设置分组

【功能】

加入解锁列表的企业,可以设置/变更分组。

【价值】

可对解锁企业按行业、地域等分组管理、导出等。

解锁企业时直接设置分组

【功能】

从新客筛选、高级搜索、时机消息列表和企业主页等解锁企业时,可以选择设置分组。

【价值】

解锁时直接分组,方便管理。

CRM优化

线索/客户/商机写跟进时可设置下次跟进时间和事项

【功能】

在写跟进弹窗,写完跟进记录,可同时填写下次跟进时间和跟进事项。

【价值】

提升销售跟进效率。

线索、客户、商机有待办时,列表中会显示待办事项图标

【功能】

线索、客户、商机有待办事项时,在名称后面会显示待办图标。

【价值】

在列表中查看跟进中的线索、客户、商机时,有待办事项的客资一目了然。

编辑商机时,阶段变更为【输单】,需要填写输单原因

【功能】

销售阶段选择“输单”,下方会展示“输单原因”选择框,必填。

【价值】

便于销售进行输单原因统计。

编辑时,销售阶段变更为“赢单”,需要二次确认,避免误操作。

退回公海原因和商机输单原因自定义

(1)退回公海原因通用设置

【功能】

【企业中心】-【业务设置】-【通用设置】-【退回公海原因设置】,可以新增/编辑/删除线索、客户退回公海的原因。

编辑/删除原因后,历史数据不受影响,不影响数据的统计分析。

【价值】

满足不同企业客户的个性化需求。

(2)输单原因通用设置

【功能】

【企业中心】-【业务设置】-【商机设置】-【输单原因设置】,可以新增/编辑/删除商机输单的原因。

编辑/删除原因后,历史数据不受影响,不影响数据的统计分析。

【价值】

满足不同企业客户的个性化需求。

高级筛选新增行业模板

【功能】高级筛选新增大批行业模板

【价值】用户可以直接选用行业模板,快速筛选目标潜客