重点更新内容
1、解锁列表
公司可以统一设置分组名称,销售人员解锁企业时,可以设置分组。
2、CRM优化
(1)线索、客户、商机写跟进的同时可以设置下次跟进时间和跟进事项;
(2)线索、客户、商机有待办时,列表中会显示待办事项图标;
(3)编辑商机时,阶段变更为【输单】,需要填写输单原因;
(4)退回公海原因和商机输单原因自定义。
3、高级筛选新增行业模板。
解锁列表
解锁列表设置分组
【功能】
加入解锁列表的企业,可以设置/变更分组。

【价值】
可对解锁企业按行业、地域等分组管理、导出等。
解锁企业时直接设置分组
【功能】
从新客筛选、高级搜索、时机消息列表和企业主页等解锁企业时,可以选择设置分组。

【价值】
解锁时直接分组,方便管理。
CRM优化
线索/客户/商机写跟进时可设置下次跟进时间和事项
【功能】
在写跟进弹窗,写完跟进记录,可同时填写下次跟进时间和跟进事项。

【价值】
提升销售跟进效率。
线索、客户、商机有待办时,列表中会显示待办事项图标
【功能】
线索、客户、商机有待办事项时,在名称后面会显示待办图标。

【价值】
在列表中查看跟进中的线索、客户、商机时,有待办事项的客资一目了然。
编辑商机时,阶段变更为【输单】,需要填写输单原因
【功能】
销售阶段选择“输单”,下方会展示“输单原因”选择框,必填。

【价值】
便于销售进行输单原因统计。
编辑时,销售阶段变更为“赢单”,需要二次确认,避免误操作。

退回公海原因和商机输单原因自定义
(1)退回公海原因通用设置
【功能】
【企业中心】-【业务设置】-【通用设置】-【退回公海原因设置】,可以新增/编辑/删除线索、客户退回公海的原因。
编辑/删除原因后,历史数据不受影响,不影响数据的统计分析。

【价值】
满足不同企业客户的个性化需求。
(2)输单原因通用设置
【功能】
【企业中心】-【业务设置】-【商机设置】-【输单原因设置】,可以新增/编辑/删除商机输单的原因。
编辑/删除原因后,历史数据不受影响,不影响数据的统计分析。

【价值】
满足不同企业客户的个性化需求。
高级筛选新增行业模板
【功能】高级筛选新增大批行业模板

【价值】用户可以直接选用行业模板,快速筛选目标潜客