重点更新内容
1、智能拓客
新增：批量/单个添加线索；
优化：批量/单个添加客户，可同时创建联系人。
2、智能CRM
新增：线索管理，包含：我的线索、线索公海；我的线索：可写跟进、写待办、转客户；
新增：商机管理，可写跟进、写待办。
客户管理，新增：客户详情页，包含：客户详情、商机、联系人、相关线索、跟进记录等；
3. 业务设置
线索私池设置：线索保有量、线索掉保规则；
线索等级设置：可自定义线索等级；
商机流程设置：可自定义商机销售流程；
来源设置：线索、客户、商机统一来源设置；
解锁上限设置：设置每个员工每天可解锁的企业上限。
4. 部门与员工
员工交接：线索、商机、客户一键交接。
01 智能拓客
1.1 新客筛选/时机消息列表/解锁列表：批量添加线索或客户
【功能】
将筛选的企业，批量添加为线索或客户，线索是人的维度，客户是企业的维度。
添加线索时，可选择企业全部联系人或KP联系人、过滤空号/沉默号/风险号、疑似代理号等。
添加客户时，也可以同时创建联系人。
【场景】
快捷筛选或高级筛选一批潜在客户，可先添加为线索，通过线索培育，再转为客户。
【价值】
快速查找线索、添加线索、并进行线索培育。
1.2 企业主页/人物主页：单个添加线索或客户
【功能】
加线索：可以将该企业的相关联系人加为线索；通过小蓝本直接加线索时会根据企业名称、联系方式去重。
加客户：可以将该企业添加为客户。
企业被添加为客户之后，联系人也还可以添加为线索。
【场景】
联系人可单独加线索，同一个企业的不同联系人可被不同的销售人员加为线索，有效线索可转为客户。
02 我的线索
2.1 我的线索列表
【功能】
搜索：支持按线索名称、企业名称、手机号搜索；
可以按负责人、线索来源、线索等级、跟进状态、创建时间、领取分配时间、最近跟进时间、掉保时间查看线索；
可以导入、导出线索。手动创建线索、导入线索不去重。
已转客户的线索不会在列表中展示。
2.2 我的线索详情
【功能】
可以将线索转客户、变更负责人、退回公海、删除；
可以写跟进、写待办（跟进计划）；
已转客户的线索，不能变更负责人、退回公海、删除；
可以快捷查看上一条或下一条线索。
03 线索公海
3.1 线索公海
【功能】
搜索：支持按线索名称、企业名称、手机号搜索；
按线索类型、线索来源、进入公海时间、创建时间、创建人、前负责人查看线索；
导入、导出线索，导入线索不去重；
新增的线索会显示“NEW“标识。
3.2 公海线索主页
【功能】
领取、分配、删除线索；
快捷查下上一条、下一条线索。
04 我的客户
4.1 我的客户列表
【功能】
新增：创建时间查询；
优化：客户分组，可收起、展开；
批量操作，可最多勾选前1000家客户进行批量操作；
导出，支持导出选中客户和全部客户。
4.2 我的客户详情
【功能】
写跟进，新增：跟进方式；
商机：可查看该客户的相关商机，可新增、编辑、删除商机；已结束的商机，不能编辑。
联系人：可查看联系人列表；可新增、编辑、删除联系人；
相关线索：可查看该客户所有相关的线索，含本人跟进线索、同事跟进线索、公海线索。
退回公海：客户退回公海，该客户已结束的商机在商机管理中还可见，未结束的商机在商机管理列表中不可见。
05公海客户
5.1 公海客户列表
【功能】
新增：可勾选前1000个客户进行批量操作。
领取：客户领取后，该客户下面原先未结束的商机还可查看、跟进。
5.2 公海客户详情页
【功能】
客户详情：客户基本信息；
商机：可查看该客户退回公海前添加的未结束的商机；
联系人：可查看该客户退回公海前添加的联系人；
领取和分配客户。
06 业务设置
6.1 线索私池设置
【功能】
线索私池保有量设置：可以设置员工持有的线索保有量（不含已转客户的线索），超出保有量则不可新增线索；默认：100。
线索掉保规则设置：可设置线索掉保规则，如：x天未跟进、x天未成交。默认不开启。
线索保有量设置：
线索掉保规则设置：
6.2 线索等级设置
【功能】
可定义线索的等级。
6.3 来源设置
【功能】
统一设置线索、客户、商机的来源。
6.4 解锁上限设置
【功能】
可设置每个员工每天可解锁的企业上限。默认：100。
07 部门与员工
7.1 员工交接
交接给其他员工：线索、客户、商机一键交接；
退回公海：线索、客户退回公海。
