智能CRM包含：线索管理（我的线索、线索公海）、客户管理（我的客户、公海客户）、商机管理。
我的线索
我的线索，主要功能有：写跟进、写待办、变更负责人、变更状态、退回公海、创建线索、导入线索、导出线索、编辑线索、删除线索。
线索搜索
支持按线索名称、企业名称、手机号等搜索；
也可以按线索负责人、线索来源、跟进状态、创建时间、跟进时间等查询。
新增线索
点击【新增线索】，选择【手动创建】，在新增线索弹窗可创建线索。
导入线索
点击【新增线索】，选择【批量导入】，在导入线索弹窗中下载模板，填写好之后上传，即可批量导入线索。
导出线索
勾选线索，点击【导出】，在弹窗中选择要导出的字段，即可导出线索。
变更负责人
点击【更多操作】，选择【变更负责人】，在弹窗中选择负责人，即可进行变更。
退回公海
点击【更多操作】，选择【退回公海】，在弹窗中选择退回原因，即可将线索退回公海。
转客户
点击【转客户】，在弹窗中确认转客户的信息，可编辑”客户名称“、也可选择是否将线索跟进记录同步到客户，点击”保存“，即可将线索转为客户。
如果有相同企业名称的线索，会提示是否一起转客户，如要一起转，勾选要转的线索，点击【下一步】，进入线索转客户确认页面，线索的联系人会创建为客户的联系人。
写跟进、写待办
点击【姓名】，进入线索详情页，可以写跟进、写待办。
写跟进：
输入跟进内容、选择跟进方式。
写待办（跟进计划）：
选择待办时间、输入待办内容。
处理待办
点击待办事项后的【处理】，在处理待办弹窗中输入待办跟进记录、跟进方式，提交之后，会生成一条跟进记录。
线索公海
主要功能有：领取线索、分配线索、创建线索、导入线索、导出线索，创建、导入、导出线索和【我的线索】操作一致。
领取线索
勾选线索，点击【领取】，即可将线索领取到本人名下。
如果本人线索保有量已达上限，则会领取失败。
分配线索
勾选线索，点击【更多操作】，选择【分配】，在弹窗中选择负责人，即可分配线索。
如果该负责人线索保有量已达上限，则会分配失败。
我的客户
我的客户，主要功能有：写跟进、写待办、设置分组、变更负责人、退回公海、创建商机、创建联系人、创建/编辑/删除客户。
客户搜索
支持客户名称、企业名称、手机号搜索，手机号是添加的联系人的手机号；
也可以按负责人、跟进状态、客户来源等查询。
创建客户
点击【创建客户】，选择【手动创建】，在弹窗中填写相关信息即可创建客户，填写联系人信息也可同时创建联系人。
导入客户
点击【新增客户】，选择【批量导入】，在弹窗中下载客户导入模板，填写信息上传，即可批量导入客户。
导出客户
勾选客户，点击【导出】，在弹窗中选择要导出的字段，即可导出客户；如果勾选了【同时导出联系人】，导出客户的同时，也可导出客户的联系人。
变更负责人
勾选客户，点击【更多操作】，选择变更负责人，在弹窗中选择负责人，即可变更负责人。
如果该负责人的客户保有量已达上限，会分配失败。
退回公海
勾选客户，点击【更多操作】，选择【退回公海】，在弹窗中选择要退回公海的原因，即可退回公海。
客户退回公海后，该客户已结束的商机在商机列表中还可见；未结束的商机，在商机列表中不可见。
新增联系人
点击客户下面的【新增联系人】，可添加联系人。
在客户详情页，联系人tab下面点击【创建联系人】，也可新增联系人。
写跟进、写待办
在企业主页，可以写跟进、写待办。
同一个客户，只能存在一条未处理的待办信息。如果有未处理的待办信息，不能新增待办。
处理待办
创建待办后，下次跟进要点会有一条待办记录。如已跟进，点击【处理】，可填写待办处理记录。
创建商机
在客户详情页，商机tab下，点击【创建商机】，在弹窗中填写商机名称、预计成交金额、预计成交日期等，即可创建商机。
相关线索
相关线索，是展示本公司所有和该客户相同企业名称的线索，包含：本人跟进的线索、同事跟进的线索、公海的线索。以帮助客户负责人提供更多有价值的信息，促成成单。
删除客户
在客户列表，勾选客户，点击【删除】，可以删除客户。
在客户详情页，点击【删除】，也可以删除客户。
客户删除后，该客户已结束的商机不会删除，未结束的商机会被删除；添加的联系人和跟进记录会被删除。
客户公海
主要功能：领取客户、分配客户、导入客户、导出客户、新增/删除客户。导入、导出、新增客户和【我的客户】操作一致。
领取客户
勾选客户，点击【领取】，即可将客户领取到本人名下。
领取成功，该客户下未结束的商机，可继续跟进。
如果本人名下客户保有量已达上限，则会领取失败。
分配客户
勾选客户，点击【分配】，在弹窗中选择负责人，即可分配客户。
如果本人名下客户保有量已达上限，则会分配失败。
商机管理
主要功能：新增/编辑商机、导出商机、删除商机、写跟进、写待办、变更销售阶段等。
商机搜索
支持按商机名称、客户名称、企业名称搜索。
也可以按负责人、销售阶段等查询。负责人默认本人最大数据权限。
新增商机
点击【新增商机】，在弹窗中填写商机名称、客户名称、预计成交金额、预计成交日期、销售阶段等，即可创建商机。
客户名称，输入关键词，自动搜索匹配本人可查看的客户，选择要创建商机的客户即可。
导出商机
勾选商机，点击【导出】，确认要导出的字段，点击【确定】即可导出商机。
编辑商机
未结束的商机，可以编辑。
点击【编辑】，在弹窗中编辑相关字段信息即可。
编辑商机后，系统会自动生成一条跟进记录。
变更销售阶段
未结束的商机，可以变更销售阶段。
点击【变更销售阶段】，在下拉列表中选择要变更的阶段即可。
如果要变更为输单，需要选择输单原因。
写跟进
在商机详情页，点击【写跟进】，在弹窗中填写跟进内容、跟进方式。即可创建一条跟进记录。
商机的跟进记录会同步到该商机所属客户的跟进记录。
写待办
在商机详情页，点击【写待办】，在弹窗中填写待办内容、待办时间即可。
处理待办
未处理的待办事项，点击【处理】，在弹出中填写处理的跟进记录即可。
