智能时机

公司定制时机触发器之后,销售人员可以创建、关注时机。

时机提醒受触发器和筛选条件共同作用,触发器可以在触发器市场调用,也可以联系小蓝本定制。当有企业触碰时机规则后,系统会及时提醒销售人员跟进。

用户需要先在“时机管理”创建新的时机,然后在”我的时机”内关注每日提醒,添加客户。

我的时机

我的时机是时机查看的主界面,可以浏览今日新增时机和历史时机。

点击右侧“我的时机订阅”的管理按钮可以跳转到时机管理界面。

点击进入企业名称进入时机消息后可以将触发时机的企业添加为客户。

时机除了在WEB端可以查看外,也可以在APP端查看。

注意:APP端需要在“我的”界面切换企业身份。

时机客户的添加

当订阅的时机满足触发条件时,会提示当天有公司触发了规则。

点击任意公司名称,可进入时机消息页面,查看所有满足时机条件的公司。

在时机消息页面,点击“勾选全部x家企业”或逐页、逐条勾选,再点击“添加为客户”,即可将企业添加为客户。

时机管理

该界面提供了新建、删除时机功能。

时机的创建

点击“新建时机”。

在弹出新建时机弹窗,填写时机名称、备注。

在选择触发器处,点击添加选择时机触发器

选择指定的触发器点击使用。

设置筛选条件后点击确定按钮,即可完成时机创建。

触发器市场

可以查看公司定制的触发器和通用触发器。用户需要定制触发器的可以联系小蓝本客户成功经理进行定制。

点击“使用”按钮,会跳转到新建时机的弹窗,快速进行时机创建。